Алгоритмы ценообразования могут незаметно устранить конкуренцию
Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.
Автоматизированное программное обеспечение для ценообразования может приводить к картельным результатам без какого-либо соглашения между компаниями, согласно исследованию 2024 года в Journal of Political Economy. На рынках немецких АЗС, где два конкурента внедрили алгоритмы ценообразования, маржа выросла примерно на 38%. FTC утверждает, что Project Nessie компании Amazon принёс более $1 млрд избыточной прибыли за счёт предвидения реакции конкурентов.
Ключевые факты
- Исследование 2024 года в Journal of Political Economy показало, что когда две конкурирующие немецкие АЗС внедрили автоматизированное программное обеспечение для ценообразования, маржа выросла примерно на 38%.
- FTC утверждает, что Project Nessie компании Amazon принёс более $1 млрд избыточной прибыли за счёт повышения цен там, где конкуренты, вероятно, последовали бы примеру.
- Amazon оспаривает характеристику FTC и заявляет, что Project Nessie был прекращён несколько лет назад.
- Рост маржи наблюдался только тогда, когда два алгоритма устанавливали цены друг против друга; рыночная маржа не менялась, если программное обеспечение внедряла только одна станция.
Алгоритмический молчаливый сговор
Независимо развёрнутые алгоритмы ценообразования, каждый из которых преследует собственную прибыль, могут в ходе повторяющихся взаимодействий научиться не подрывать цены друг друга. Данные по немецким АЗС за 2017 год показали рост маржи примерно на 38%, когда два конкурента одновременно использовали автоматизированное программное обеспечение для ценообразования. Для роста маржи не требовалось ни встреч, ни сообщений, ни соглашений между станциями. Такая картина согласуется с тем, что каждый алгоритм самостоятельно обучался тому, что отказ от ценовой конкуренции приносит больше прибыли.
Project Nessie компании Amazon
Антимонопольный иск FTC против Amazon описывает инструмент ценообразования под внутренним названием Project Nessie. Система выявляла товары, по которым конкуренты, вероятно, последовали бы за повышением цены Amazon, повышала цену и удерживала её после того, как конкуренты подстраивались. Агентство утверждает, что инструмент принёс более $1 млрд избыточной прибыли и что Amazon приостанавливал его в периоды повышенного внимания, а затем снова включал. Amazon оспаривает это и заявляет, что инструмент был прекращён несколько лет назад.
Последствия для руководителей
Руководители обычно судят о конкуренции по ощущаемому давлению, и рынок, где цены держатся, а маржа остаётся комфортной, воспринимается как выигранный. Автоматизированное ценообразование ломает этот инстинкт: когда цены устанавливают автономные агенты, та же спокойная картина может означать, что конкуренция незаметно прекратилась. Алгоритм, устанавливающий явно неверную цену, легко обнаружить, но сложнее случай, когда он оптимизирует маржу и приходит к результату, который компания с трудом оправдала бы публично.
1 источник
Время · отставание